【上海水处理设备网www.szxqhb.com】环卫市场“国企围城”现象越来越严重。 据环保圈不完全统计，今年1-9月，国企、央企或国有控股企业中标的亿元以上环卫项目共67个，总中标金额超过309亿元(详见文末附表)。 尤其是在一些“大标”的控制上，一批中小民营企业只能望洋兴叹。今年前4个月，全年开标超亿元的环卫项目有12个，其中国企中标10个，占比超过80%。 此外，国企在环卫市场的竞争优势不仅体现在项目的争夺上，在布局方面，很多国企老板挥金如土大肆收购民企，开启“买买买”模式。 为什么环卫市场有那么多国有资产？这对整个行业的发展是好是坏？面对来势汹汹的国有同行，民营企业该如何应对？ 事实上，在整个环保行业重新洗牌，“国资主导，民企支撑”的形势下，环卫市场作为环保行业的细分领域，自然会向大趋势靠拢。种种数据和事实表明，环卫市场的“大整顿”可能早已悄然开始。 1.1-9月，国企309亿环卫项目5亿元以上“大标”15个。 今年以来，业内人士都有这样一种感觉，中标项目频频被国企获得，民企似乎正在失去对市场的控制，这也是数据所证实的。 据“环保圈”不完全统计，今年1-9月，国有企业、央企或国有控股企业共中标67个亿元以上环卫项目，总中标金额超过309亿元。 这67个项目涉及51家国有企业(不包括联合体成员)。上海GMP纯化水设备其中，北控城市环境服务集团有限公司中标金额和数量排名第一，中标5个项目，合计55.44亿元。 此外，SDIC信托沸水环境投资有限公司也在一个联合体中中标两个项目，总金额22.99亿元；环境供销科技有限公司和上饶广信投资集团有限公司虽然都只中标一个项目，但分别获得17.46亿元和13.3亿元。北京环境股份有限公司还在通辽市、三河市、淮安市中标了5个项目，取得了不错的成绩。 从中标项目和中标人的关系来看，地方保护主义很强，一般属于“地方国企中标地方项目”的类型。 比如张家口中联国控资产管理集团有限公司有两个10亿+的项目，都是张家口经济技术开发区的地方环卫项目；杭州富阳城市建设投资集团有限公司中标的12.8亿元项目，是杭州富阳区的地方项目。 更重要的是，在卫生标准的竞争中，国有企业开始逐渐占据压倒性优势，这可能会改变卫生市场长期的格局。 如下图所示，今年1-9月，国企中标的67个项目中，5亿元以上的“大标”有15个，总金额195.7亿元，约占总金额的64%。国企对环卫“大标”的掌控可见一斑。 1-9月疯狂拿309亿项目！环卫市场“国企围城”愈演愈烈。 “国企围城”其实不只是今年。但今年最大的特点是国资的渗透和影响越来越猛，这也成为今年环卫市场发展的一个明显特点。 去年1-4月，年化金额超过1亿元的环卫项目有9个，其中国企和民企基本各占一半。 上海纯水设备今年同期，12个年化金额超过1亿元的环卫项目中，有10个被国企拿下，占比超过80%。中标者中不乏上海普环实业、京控城服、SDIC信托水环境、CRRC时代等行业巨头。 以刚刚过去的7月为例。获得合同金额冠军和年化金额冠军的保利物业和沧州建投物业这两家物业公司，都顶着“国企”的标签。 环卫科技网数据显示，8月份总金额150亿元的亿级环卫项目中，国企征收105.32亿元，占比68.5%。 以“年度金额百强企业”为例。今年1-5月，民营企业占百强企业的62%，比去年同期下降12个百分点；国有企业占比从21%提高到27%，增速为23%。 以上所有数据和事实表明，环卫市场的格局已经发生了显著变化，国企入侵速度加快，渗透程度加深，影响力进一步提升。“国企围城”现象越来越严重。 2.政策导向+疫情影响国企改革，成为助推因素。 为什么国资在环卫市场加速布局？主要有三个原因。 1.政策导向，加快公共服务业务布局。 《国企》杂志2022年9月刊刊登了《地方投融资平台公司转型发展的目标、布局和保障》一文，文中提到:“建议投融资平台公司在转型过程中在业务布局上重点关注以下四个领域:重点基础设施、城乡公共服务、片区综合开发、战略性新兴产业……此类业务(市政公用事业)通常有稳定的现金流，这是投融资平台公司的收入。 可以看出，正在推动投融资平台公司转型的地方政府，将属于市政公共领域的环卫服务作为优化业务布局的最佳切入点。 此外，与其他环保子行业相比，环卫行业的主要业务内容是城市保洁、垃圾收运等。，不需要那么多核心技术做支撑，进入门槛比较低，这也是吸引国资涌入的原因之一。 2.后疫情时代，地方国企更有区域优势。 疫情的爆发不仅引起了人们对公共卫生事业的关注，也对环境卫生市场格局产生了巨大影响。以2019年为节点，本土企业中标率开始持续提升。 “环境思南”相关数据显示，2020年，年化金额5000万元以上的环卫服务项目，本土企业中标比例从不足50%提升至66%；相反，外国企业赢得的项目比例下降到34%。 2022年，这一趋势继续加强。1-4月，年化金额5000万元以上的环卫服务项目共46个，其中本地企业中标32个，占总数的70%，外地企业中标14个，仅占30%。 在这些地方中标企业中，地方国资显然更受欢迎。 在“疫情”的当下，环卫工作的社会功能逐渐变成了“刚需”。地方各级政府对环卫工作的重视程度前所未有，并加大了培育地方环卫市场的力度。几乎与此同时，地方国有环卫企业和各地方国有平台公司也瞄准这一趋势，继续加大环卫市场的拓展力度。 3.深化国企改革，积极整合环卫相关下属企业。 2020年5月22日，中华人民共和国国务院总理李克强在政府工作报告中提出，提高国有和国有企业改革成效，实施“国有企业改革三年行动”。国企积极整合下属环卫相关企业，既响应了国务院号召，又推动了原环卫部门的重组。 上海GMP纯化水设备以山东省为例，从1993年第一家国有环卫集团潍坊园林环卫集团有限公司成立到2022年1月荣成环卫集团有限公司成立，山东省国有环卫集团已增至12家，国有环卫力量逐步壮大。近两年，山东10多个区县相继采用“单一来源方式”购买环卫服务，成为全国环卫服务单一来源采购的高发区。 此外，国企联合、环卫板块整合、龙头领域碰撞，不仅会产生“1+1 > 2”的效果，还会对环卫市场格局产生更深层次的影响。2022年，环卫市场国企“联姻”从未断过: 2022年5月31日，中国光大环境、江苏环境资源有限公司、南京环境集团有限公司在南京注册成立合资公司——光大环境生物能源(南京)有限公司，该企业主营业务为餐厨垃圾处理、生活垃圾处理、再生资源利用，集央企、国企、市属国企于一体。 2022年7月20日，北京环卫集团与北京排水集团签署战略合作协议；当日，长丰县公共服务运营管理有限公司与蒂奇数字环卫(合肥)集团有限公司在北城综合服务中心签署战略合作框架协议。 2022年8月5日，中国建筑科技集团召开环卫板块业务整合新闻发布会，旗下中国城市建设研究总院有限公司和中国市政工程华北设计研究院有限公司将环卫板块业务重组为中诚园(北京)环境科技有限公司，隶属于中国建科。 这些国企“联姻”后，一部分将进入环卫领域，成为行业新的重头戏。 3.民营企业如何应对？ 合作，上市还是抱大腿 “国企围城”愈演愈烈，环卫民营企业的生存空间不断被挤压。普通中小民营企业如何在国资围攻下获得一席之地？下面这些企业的做法或许可以提供一些思路。 1.曲线救国定律——“政府采购”和“企业采购”两条腿走路。 一般来说，环卫项目的购买方一般是政府。但近两年，随着地方平台公司和国企涉足环卫市场，这些国企中标环卫服务项目后，一般不直接运营，而是通过公开招标的方式购买服务商，将项目由“政府采购”改为“企业采购”。这为民营企业提供了另一种发展思路，即不仅要关注政府采购，也要关注企业采购。 “政府采购”变“企业采购”的案例在市场上比比皆是。中标后，国企以业主身份再次投标，中标者多为民营企业: 2021年12月10日，大石桥市杜梅实业有限公司(国有企业)中标大石桥市城乡环境卫生、市政设施、园林绿化、渗滤液处理综合治理保护工程。仅在2月份，当项目到达时，大石桥市杜梅实业有限公司作为买方发布了该项目。2022年2月16日，辽宁景观健康服务有限公司中标。 2022年7月7日，沧州建投物业服务有限公司(国有企业)通过公开招标方式中标沧州市环卫一体化工程运营单位项目，成交金额约7.98亿元，服务期3年。9月，沧州建投物业服务有限公司作为采购方，对该项目进行了三个标段的公开招标，湖南人人杰、北京海创生态环境、福龙马中标。 2022年7月22日，杭州富阳城市建设投资集团有限公司(国企)中标杭州富阳主城区范围内的道路、社区、河道保洁服务项目。两个多月后，公司从“中标人”变成了“业主”，新的中标人变成了长沙雨城环境景观工程有限公司。 2.上市自救法——自力更生，解决财务问题。 积极寻求上市解决资金链的后顾之忧，成为有一定实力的民营企业的另一条出路。 以环卫第一股银翘股份为例。自2020年1月6日正式登陆中小板以来，业绩就如同开始一样，可谓一飞冲天。上市第一年，银翘股份营收同比增长28.87%，净利润同比增长186.03%。2021年，银翘股份以合同总额和年化总额大幅度摘得年度环卫行业“双冠王”。 华侨股份、玉禾田等企业的成功先例，自然吸引了其他民营企业，激励他们努力上市，做大做强。 3.求靠山法——找金主抱大腿。 记得在一次采访中，一家民营环卫企业的领导曾经说过这样一句话，大意是如果企业发展有困难，可以被其他企业收购，可以是拥有一定话语权的二股东，这是最好的结局。 虽然这听起来很悲哀，但其实是很多环卫企业无奈的选择。如果真的很难，不管谁收购，只要企业不消失，就能继续打下去，可能会有转机。 在这种思想的指导下，目前很多民营环卫企业都是“居安思危”，早早就给自己找了个靠山。上海纯水设备 这两年是环卫市场的M&A大年，我能想到的M&A有很多: 2019年，深能控股旗下深能环保收购锦江生态51%股权； 2020年，碧桂园服务收购郭曼康杰70%股权； 2021年8月，世茂服务收购金沙田60%股权； 2022年1月，和晶优活间接全资子公司广东和晶优活控股集团收购广东特力洁环境工程有限公司50%股权； 2022年6月，成发出资15.04亿元收购蒂奇环境子公司北京新一100%股权； 2022年8月，迪达海洋计划收购虎哥环境100%股权。 总之，找个好的“金主”，在形势好的时候抱紧“大腿”是个不错的选择。 标签 国企围城的加剧不仅是一种现象，更是一种信号，标志着环卫市场化改革进入了一个新的发展阶段。 对于广大民营企业而言，无论是选择“独立”还是“与联恒整合”，除了企业自身的获取能力外，企业的管理能力也是市场考量的重要一环。 “趁热打铁难。”无论从自身信誉角度，还是从长远发展角度，民营企业首先要从自身做起，做大做强做优，提升核心竞争力。只有这样，他们才能长期立于不败之地。

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